[:pb]Configuração Pré-Pagamentos Order Management[:en]Order Management Prepayment Setup [:]

[:pb]Nesse artigo irei demonstrar mais uma funcionalidade do Oracle. Dentro do módulo do Order Management é possível fazer pré pagamentos antes mesmo de gerar a fatura final do produto. Suponhamos que um cliente faz uma compra de um produto e na metade da produção ou mesmo por políticas da empresa, é necessário dar 20% de entrada. Dentro do OM é possível fazer isso sem nenhuma customização.

  • Modifique as profiles abaixo

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  • Cadastrar a Classe de Recebimento no Receivables

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  • Cadastrar Atividades de Recebimento

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  • Cadastrar um Documento do Receivables ( sequencia para o recebimento )

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  • Vincular o cadastro da atividade com o documento do Receivables

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Registrar uma ordem de venda. No nível de cabeçalho clique em Actions -> Payments

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Na tela cima, existem vários tipos de pagamentos, vamos simular que o cliente nos pagou 30% de entrada em dinheiro. Um campo de extrema importância é o Receipt Method, nesse campo é determinado como será contabilizado esses 30%.

Após o registro clique no botão Process Payments, caso as configurações do pré pagamento estiverem de acordo o sistema irá gerar um recebimento no módulo do Receivables.

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Após o registro no Receivables do pré pagamento, pode ser feito a contabilização. A contabilização é feita baseada no método de recebimento.

O interessante é que ao finalizar a produção do produto e emitido a nota fiscal final, o recebimento do pré pagamento é aplicado a nota automaticamente, deixando assim somente 80% de débito para ser lançado no recebimento final.

Uma das vantagens também é que o pré pagamento / pagamento também tem a opção de ter análise de crédito caso a sua empresa tenha configurado o Credit Management.

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Espero ter ajudado.

Alex[:en]In this article I will demonstrate one more functionality of Oracle. Within the Order Management module it is possible to make pre-payments before even generating the final invoice for the product. Suppose a customer makes a purchase of a product and half of the production is necessary to 20% down. Within OM it is possible to do this without any customization. 

  • Change the profiles below

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  • Setup de Receipt Class on Receivables

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  • Setup de Receivables Activities on Receivables

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  • Setup a new document sequence on Order Management

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Create an order. After clicking Actions -> Payments 

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On the screen above, there are various types of payments, let’s pretend that the customer has paid in 20% cash input. A field of extreme importance is the Receipt Method, in this field it is determined how will be counted those 20%. The setup of this method of receiving is done in the module of Receivables. 

After registration click on the Process Payments button, if the prepayment settings are in agreement the system will generate a receipt in the Receivables module. 

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After the registration in the Receivables of the prepayment, the accounting can be done. The accounting is done based on the receiving method. 

Interestingly, at the end of production of the product and issued the final invoice, receipt of prepayment is applied to automatically note, thus leaving only 80% of debt to be released in late receipt. 

One advantages is also that prepayment / payment also has the option credit analysis, if your company have the Credit Management.

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I holp this help.[:]

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